Raport bieżący Nr 19/2010

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 sierpnia 2010 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/08/2010 w sprawie emisji obligacji serii A.

1. Cel emisji obligacji w rozumieniu Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach nie został oznaczony. Uchwałą Zarządu Spółki postanowiono jednakże, że środki uzyskane w wyniku emisji obligacji zostaną przeznaczone w części, tj. w kwocie do 20.000.000 zł na zmianę obecnych źródeł finansowania poprzez refinansowanie części zadłużenia krótkoterminowego Spółki, a w pozostałej części środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego.
2. Emitowane obligacje nie posiadają formy dokumentu (obligacje zdematerializowane), są to obligacje imienne, oprocentowane oraz niezabezpieczone.
3. Na podstawie uchwały Zarządu zostanie wyemitowanych do 500 obligacji serii A. Próg emisji wynosi 30.000.000 zł, czyli 300 obligacji.
4. Wartość nominalna jednej obligacji serii A wynosi 100.000 zł. Łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji serii A wynosi 50.000.000 zł. Cena emisyjna jednej obligacji serii A jest równa wartości nominalnej jednej obligacji serii A i wynosi 100.000 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich wyemitowanych obligacji serii A wynosi 50.000.000 zł.
5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii A:
   Wykup obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej w dniu wykupu obligacji, tj. w dniu 27 grudnia 2011 roku lub 31 marca 2011 roku, 30 czerwca 2011 roku lub 30 września 2011 roku, w przypadku skorzystania przez Spółkę z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji w całości lub w części. Obligatariusze mogą zażądać wcześniejszego wykupu w części lub całości przysługujących im obligacji jedynie w przypadku gdy Spółka w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku nie ustanowi zabezpieczenia fakultatywnego, o którym mowa w pkt. 9 poniżej. Świadczenia z tytułu wykupu obligacji zostaną wypłacone w terminie 3 dni roboczych od dnia wykupu. Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do odsetek wynikających z oprocentowania obligacji za dany okres odsetkowy. Obligacje oprocentowane są według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M z dnia poprzedzającego dzień spełnienia świadczenia z tytułu oprocentowania powiększonej o marżę. Odsetki naliczane są w okresach kwartalnych od dnia przydziału obligacji do dnia wykupu obligacji, tj. do dnia 27 grudnia 2011 roku, przy czym pierwszy okres odsetkowy jest dłuższy i kończy się 31 grudnia 2010 roku.
6. Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.
7. Wartość zobowiązań Spółki zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji, tj. na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 275.151.462,47 złotych. Spółka zakłada systematyczną redukcję zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek, w związku z czym, według szacunków wartość zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji nie przekroczy kwoty 275.151.462,47 złotych (nie licząc zobowiązań z tytułu emisji Obligacji oraz ewentualnego przekształcenia kwot utworzonych rezerw na zobowiązania w zobowiązania). Poziom zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie uwzględnia zobowiązań wynikających z możliwych przyszłych programów emisji obligacji.
8. Obligatariuszom nie będą przysługiwać żadne świadczenia niepieniężne.
9. Na zabezpieczenie Obligacji nie został ustanowiony żaden zastaw lub hipoteka. Spółka zobowiązała się do ustanowienia w terminie późniejszym, po dojściu do skutku emisji obligacji, zabezpieczenia fakultatywnego w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych o zmiennym składzie, tj. na zapasach handlowych z branży jubilerskiej znajdujących się w magazynach oraz sklepach prowadzonych pod marką W.KRUK o wartości stanowiącej równowartość łącznej wartości nominalnej obligacji nabytych przez Obligatariuszy.

Erwin Bakalarz
Prokurent